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Domande

Portafoglio anti crisi

Tutte le analisi fin qui svolte avevano come risultato finale la considerazione che i mercati finanziari fossero gonfiati in maniera irreale dalle politiche folli di governi e banche centrali. Tutti gli aiuti monetari sono finiti sui mercati invece che nell'economia reale. I mercati obbligazionari ed aziuonari hanno raggiunto così dei livelli record di prezzo, toccati i quali l'investimento nei classici strumenti finanziari dava bassi margini di ulteriore guadagno ed alti rischi di perdite in caso di ribassi dei prezzi.

Questa situazione non poteva andare avanti all'infinito e quindi era naturale che si dovesse assistere ad un calo dei mercati che sarebbe stato tanto più violento quanto più fosse cresciuta la bolla.

Per proteggersi in questa fase di mercato, gli strumenti adatti sono gli Etf, fondi di investimento acquistabili tramite il trading on line, che hanno una ampia gamma di possibilità di investimento in mercati molto diversificati, veloci da negoziare, da vendere rapidamente in caso di cambio di direzione del mercato, con un bassissimo costo di negoziazione e di gestione.

 

Ho assemblato un portafoglio semplice di 4 Etf, che in passato hanno dimostrato di poter essere efficienti in fasi come queste che stiamo vivendo di ribassi di mercato. Ho aspettato ad acquistarli perchè ho voluto attendere la rottura di alcune soglie di supporto particolarmente significative, aspettando la definizione di un chiaro trend di mercato. Ciò significa che superati questi livelli (in questi giorni) ci possiamo immagfinare di essere solo all'inizio di una fase di ribasso abbastanza duratura.

I quattro Etf investono in oro fisico, da sempre considerato bene rifugio che sale di prezzo durante le crisi di mercato, e su strategie che consentono di guadagnare in caso di ribasso dei prezzi di BTP, dell'indice FTSE-MIB di Borsa Italiana e dell'indice EuroStoxx 600 delle banche europee.

I grafici seguenti dimostrano visivamente l'andamento degli ultimi tempi.

Il dato numerico ci dice che da inizio anno l'Etf sull'oro ha guadagnato il 6,4%, lo short (ribasso) sul BTP ha perso l'1%, lo short sul Mib ha guadagnato il 22,3% mentyre lo short sulle banche europee ha guadagnato il 23,3%.

 

JE00B1VS3770 Etfs. Physical GOLD

oro1
FR0011023621 Lyxor Ucits Etf. Daily double short BTP

btp
FR0010446146 Lyxor Ucits Etf. FTSE MIB daily short bear

mib
LU0322249037 DB x-tr Ucits Etf. STX600 BANK short daily

 bank

 

2012

2013

2014

2011

2010

Società

 

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